幻着，吸引了爱丽儿的目光，这是她第一次见到轮船。时间还早，爱丽儿决定游过去看看。她趁着姐姐们不注意，悄悄脱离了队伍，向远方轮船游去。
船上挂着各式各样的灯笼，水手们正在甲板上跳舞，轮船上正有一位王子走出来，当他走到近前，宫人水手们一同点燃了数百支烟火向天上笔直的放去，天空瞬间被照耀成白茫茫一片，数不尽的火星从空中划过。
爱丽丝被一开始的响声吓了一跳，忙躲进水面下，等她又探出头来，正看见无数星点划过空中，她从没见过这样美的景色，连蓝月都被衬得暗淡无光，她痴痴的看着。
周围轮船上的水手们都为王子欢呼着，他们大声的歌唱，响彻夜空。而其中一艘正是莉迪亚号，艾伦斯才不愿和他们一起唱歌，他站在甲板高处，正幻想着自己才是王子，正在检阅广阔的领地。
小人鱼也看到了他，漫天的光辉正撒在他的身后，从远处一直映到爱丽儿的眼底。即便光辉散去，爱丽儿也无法把目光移开。
突然，海底发出一阵嗡鸣，接着船一艘又一艘的发动起来，有旋涡正在海底生成，水手们争先恐后的扬起帆，舵手们纷纷加快速度，一阵阵浪涛席卷而来，一场可怕的风暴逐渐酝酿成形，爱丽儿紧紧的跟在后面，蓝月正挂在空中。
船队疯狂的加快速度，可风暴似乎更快，紧追着他们而来。后面的船已经被卷了进去，莉迪亚号正行驶在船队的中部位置，艾伦斯已经听见了板壁断裂的声音，他惊恐的抓住桅杆。
很快，连船桅也被暴风吹断，船开始倾斜，绿色的海水从一侧灌进船舱里去，艾伦斯被海水冲走。爱丽儿的目光一直紧紧的追随着他，看到他遇到危险，急忙游过去救下他，又把他放到一只大海龟背上。她的身形是那样优美，连那些船体碎块好像都在避免伤到她美丽的鳞片，被海水卷着带到一边去了，蓝月正挂在天空中看着。
风暴已经过去了，艾伦斯的眼睛依旧紧闭着，爱丽儿紧张的盯着他，轻轻吻在他的额头上，希望他能苏醒过来。其实艾伦斯中间醒过一次，正看见爱丽丝的鱼尾，又被吓晕了。
直到月幻蝴蝶出现的时候，它们自由的飞舞着，在艾伦斯周围形成了一道幻色的帷幕，月神只好告诉他：眼前的正是爱丽儿，跟着她到海底去。
艾伦斯终于缓缓睁开眼睛，正看见爱丽儿美丽的容颜，她绿色的眼眸正散发出和海洋一样的光芒，让艾伦斯怦然心动；而蓝月的光芒也正照在爱丽儿的鱼尾上，此时看起来美极了，轻易地俘获了艾伦斯的心，使他责怪起自己的胆小，竟被这样的美人吓到昏迷。
面对爱丽儿，艾伦斯谎称自己是王国的王子，又故作姿态的向她行礼表示感谢。艾伦斯没觉得自己说谎，他认为自己已经获得了人鱼公主的芳心，在其帮助下，他总能成为一位真正的王子的。
爱丽儿和艾伦斯在海面上度过了许久的时光，一起看着如梦如幻的蝴蝶，艾伦斯还为她捉来了其中最大最美的一只，并许诺要为她制成一副壁画，在他的甜言蜜语中，爱丽儿逐渐沉醉。
直到月幻期终于过去，爱丽儿的姐姐们也发现她不见了，正在远处呼唤她的名字，并让路过的游鱼送来消息。
爱丽儿不舍分离，终于鼓起勇气，向艾伦斯提出一起到海底王国看看，艾伦斯欣然同意了，又提出自己不会游泳。爱丽儿见此，取下鱼尾上一枚绿色鳞片贴在他的额头，等艾伦斯再下去，海水纷纷避开他涌向两旁。
爱丽儿带着他很轻松的度过了森罗海域，抵达了海底宫殿。艾伦斯看着满殿的宝石，欣喜极了，爱丽儿见状，将自己最喜欢的一枚红宝石送给了他。
爱丽儿和艾伦斯在海底宫殿度过了很快乐的一段时光，可她的姐姐还有父王母后们就不那么开心了，他们看不上这个只会甜言蜜语的男人，也不喜欢他的眼神。几个姐姐们整天琢磨着怎么赶走艾伦斯，又不伤害爱丽儿的心。
直到有一天，从海岸上传来消息，海陆国度的王子遇到海难去世了，国王和王后伤心欲绝，姐姐丽娜悄悄把这个消息传递给爱丽儿。爱丽儿听闻很难过，决心让王子重新回到案上去，艾伦斯一开始并不愿意，后来在月神启示下，又装模作样的同意了。
艾伦斯临走时向爱丽儿告别，果然，只有爱丽儿一个来送他了。爱丽儿很不舍，装了许多宝石给他，又许诺一定会到岸上去看他，艾伦斯看到宝石松了一口气，又装作不经意的提起海底女巫的传说。
回到岸上，艾伦斯用人鱼公主送的和他平时偷藏的宝石组织了一批人手，买通宫内御厨，故技重施，毒死了国王和王后，趁乱带人占据了王宫。
艾伦斯走后，爱丽儿在海底待了没几日，就觉得孤独极了，连平时喜欢的珊瑚和珍珠也不能让她露出笑容，再看到艾伦斯送她的蝴蝶，忧伤的留下眼泪，想起了海底女巫的传说，她决心去找女巫。
她朝着大海的中央游去，听说女巫就住在那里。女巫也是一只人鱼，很好说话，得知她的来意后，同意