公元395年，慕容垂坐在金碧辉煌的皇宫中，他的目光如炬，仿佛能洞穿一切。他的手中握着一份军报，那是太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟的联名奏章，请求向北魏大举进攻。
“陛下，北魏与我们燕国几世以来都是姻亲关系，我们不应该轻易打破这种平衡。”散骑常侍高湖跪在慕容垂的面前，他的声音坚定而有力。
慕容垂的眉头微微皱起，他看着高湖，沉声道：“高湖，你知道你在说什么吗？你是在质疑我的决策吗？”
高湖抬起头，直视着慕容垂的眼睛，毫不退缩：“陛下，我只是在尽我的职责，提醒您注意可能的风险。北魏虽然与我们有过节，但他们的实力不容小觑。拓跋珪沉稳勇武，极富谋略，我们不应该轻视他。”
“哼，拓跋珪？”慕容垂冷笑一声，“他不过是一个小儿，有何可惧？我慕容垂征战一生，难道还会怕了他不成？”
“陛下，我不是说您怕他。”高湖解释道，“我只是担心，如果我们轻敌冒进，可能会陷入不利的境地。毕竟，太子慕容宝虽然英勇善战，但还年轻气盛，缺乏应对复杂局面的经验。”
慕容垂的脸色渐渐阴沉下来，他不喜欢听到别人质疑他的决策，更不喜欢听到别人对他的儿子指手画脚。“高湖，你好大的胆子！竟敢在这里妖言惑众，扰乱军心！来人，把他给我拖出去，罢免他的官职！”
高湖被拖了出去，但他并没有屈服。他挣扎着抬起头，大声喊道：“陛下，请您三思！燕国的未来不能葬送在一场无谓的战争中！”
然而，慕容垂已经听不进去任何劝告了。他决心要向北魏展示燕国的力量，让拓跋珪知道谁才是真正的霸主。于是，他下令太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率兵八万，向五原出发向北魏大举进攻。同时，他派范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率领步、骑兵一万八千人作为后继部队。
慕容垂的命令一下，整个燕国都沸腾了。士兵们纷纷磨刀霍霍，准备出征。慕容宝更是跃跃欲试，他想要在这场战争中证明自己的实力和价值。
北魏皇宫内，拓跋珪坐在龙椅上，眉头紧锁。他刚刚得到消息，冷宫中的贺贵妃怀孕了。这本应是喜事，但此刻，他却没有半点喜悦之情。因为，燕军即将来袭。
“陛下，燕军大举进攻，我们该如何应对？”一位大臣问道。
拓跋珪沉默片刻，然后说道：“召集群臣，商议对策。”
很快，大殿内聚集了北魏的文武百官。拓跋珪环视众人，沉声说道：“燕军来势汹汹，各位有何良策？”
众人议论纷纷，但都说不出个所以然来。这时，长史张衮站了出来，拱手说道：“陛下，臣有一计。”
“哦？张长史有何良策？快快道来。”拓跋珪急忙说道。
张衮清了清嗓子，说道：“后燕在滑台和长子两次战役的胜利冲昏了头脑，这次动员全国的人力物力来进攻我们，是有轻视我们的意思。而且，现在贺贵妃有孕在身，不宜正面迎战。我们应该表现我们的疲惫孱弱，以使他们更加骄纵，我们便可以攻克他们。”
拓跋珪听后，眼中闪过一丝精光，他沉思片刻，然后说道：“此计甚妙！就依张长史之计行事。”
接着，拓跋珪下令转移所有部落的牲畜和财产，从都城盛乐撤退。他亲自率领大军，西渡黄河，躲避到黄河以西一千多里以外的地方。
燕军长驱直入，一路上没遇到任何抵抗。他们顺利地进军到五原，收降了北魏其他部落的居民三万多户，收割杂粮一百多万斛。在那里，他们设置了黑城，然后把大军开进到黄河边，打造船只，准备渡河用具。
拓跋珪在远处看着燕军的举动，嘴角勾起一抹冷笑。他知道，燕军已经中计了。
八月的黄河南岸，阳光照射在北魏大军的铠甲上，闪烁着刺眼的光芒。拓跋珪站在高处，眺望着远方，他的眼神坚定而深邃。他知道，即将到来的九月，将是一场决定命运的较量。
与此同时，慕容宝也在黄河北岸紧张地布置着自己的军队。他望着对岸的北魏大军，心中充满了不安和焦虑。他知道，自己的父亲慕容垂已经患病，但他不能退缩，他必须为后燕的未来而战。
终于，九月来临，两军对峙在黄河两岸。慕容宝下令全军出击，准备渡河与北魏交战。然而，就在这时，突然狂风大作，黄河上波涛汹涌。几十艘战船被狂风吹得摇摇欲坠，最终被迫泊在了黄河南岸。船上的三百多全副武装的士兵，全都成了魏军的俘虏。
拓跋珪看着这些俘虏，眼中闪过一丝狡黠的光芒。